Как агентства проводят конкурентный маркетинговый анализ

Конкурентный маркетинговый анализ — один из тех инструментов, которые бизнес чаще всего заказывает у агентств, и неслучайно. От того, насколько глубоко и объективно проведен анализ конкурентной среды, зависит понимание рыночной ситуации, перспектив роста и реальных угроз. Хорошее исследование показывает, что действительно влияет на спрос, за счет чего компании удерживают свои позиции и какие ниши остаются свободными, несмотря на кажущуюся насыщенность рынка.

Зачем бизнесу конкурентный анализ в маркетинговых исследованиях

В маркетинговых исследованиях конкурентный анализ решает сразу несколько ключевых задач. Компании обычно хотят:

• понять реальную картину рынка, а не ориентироваться только на интуицию и внутренние ощущения;
• скорректировать собственное позиционирование, чтобы показывать потребителям, чем их предложение отличается от конкурентов;
• выявить каналы продвижения, которые дают наибольший приток трафика и клиентов;
• сравнить цены и ассортимент, оценить риски демпинга или недооцененности продукта;
• найти слабые места конкурентов, чтобы использовать их как точки роста.

Правильно проведенный конкурентный анализ в маркетинговых исследованиях не заканчивается фиксированием фактов — он формирует конкретные рекомендации, которые можно сразу внедрять в маркетинговую стратегию.

Как строится маркетинговый анализ конкурентной среды

Несмотря на существующие отличия в подходах, логика работы агентств похожа. Обычно процесс выглядит так:

1. Определение цели исследования. Агентство уточняет, что именно важно: оценить нишу, протестировать новую стратегию, скорректировать цены или подготовить продукт к запуску на новый рынок.
2. Выбор критериев анализа конкурентной среды. Это могут быть цены, ассортимент, медийная активность, продуктовые линейки, каналы продаж, логистика, клиентский сервис.
3. Формирование списка конкурентов. Часто приходится учитывать не только прямых конкурентов, но и компании из смежных сегментов.
4. Сбор информации. Используются отчеты, аналитические сервисы, агрегаторы отзывов, результаты других маркетинговых исследований и интервью с игроками рынка, а также данные из открытых источников.
5. Сравнительная аналитика. Агентство сопоставляет компании по выбранным параметрам, выявляет закономерности, точки роста и риски.
6. Подготовка отчета. Финальный документ содержит полный анализ конкурентной среды с выводами и рекомендациями.

В этом процессе нет никакой «магии» — только проверенные методы, глубокая аналитика и профессиональная работа с данными.

Методы, которые используют агентства

В практике конкурентного маркетингового анализа редко применяется один метод. Обычно это комбинация:

• сравнительного анализа, когда компании сопоставляют по определенным заранее параметрам;
• SWOT-анализа, позволяющего увидеть сильные и слабые стороны выбранных игроков;
• PEST-анализа если внешние факторы существенно влияют на рынок;
• бенчмаркинга, когда агентство изучает лидеров в отрасли;
• пяти сил Портера, чтобы оценить структуру отрасли и силу влияния на бизнес поставщиков, потребителей, конкурентов и товаров-заменителей;
• легендированных интервью, которые дают инсайты, недоступные при анализе кабинетным методом.

Выбор методов зависит от степени зрелости рынка, сложности получения данных и потребностей заказчика.

Откуда агентства берут данные

Для качественного анализа конкурентной среды в маркетинговых исследованиях важна не только глубина данных, но и их разнообразие.

Бесплатные источники

• сайты конкурентов (в том числе разделы вакансий и блоги);
• соцсети;
• отзывы («Яндекс Карты», Google Reviews, 2ГИС);
• отраслевые рейтинги.

Платные источники

• SimilarWeb, SEMrush, Ahrefs,
• СПАРК, «Контур.Фокус»,
• отраслевые маркетинговые исследования и аналитика.

Хорошие аналитики всегда проверяют данные по нескольким источникам, чтобы избежать искажений и случайных ошибок.

Как можно использовать результаты анализа

Результаты маркетингового анализа конкурентной среды помогают:

• корректировать позиционирование;
• улучшать продукт и сервис;
• оптимизировать цены;
• усиливать маркетинговые стратегии.

Но ключевой момент — это внедрение. Компании, которые не боятся адаптировать свои процессы под выводы исследования, быстрее находят точки роста и лучше реагируют на рыночные изменения.

Как компании работают с выводами по конкурентному анализу

После получения отчета компании обычно проходят несколько этапов:

1. Интерпретация данных. Выделяют действительно значимые факторы.
2. Определение стратегических направлений. Формируются новые подходы к маркетингу, продукту, ценам.
3. Реализация изменений. Настраивается коммуникация, обновляются продукты, пересчитываются цены.
4. Мониторинг результатов. Анализ повторяют через определенный промежуток времени.

С помощью данных, систематизированных и изложенных в отчете, делаются выводы и формулируются цели и задачи для разработки собственной стратегии, которая затем реализуется в конкретных инструментах и действиях — рекламных кампаниях, ценовой и ассортиментной политике, корректировке клиентского сервиса и целого ряда других.